Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо расследования его отстраняют от службы.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они не прочь убрать с дороги лишнего свидетеля. А прежние управляющие либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.
